CASE STUDY: NOWY TESTAMENT A DZIAŁ SPADKU

Przeczytasz w 4 minuty

Czy można wyjść z impasu, gdy po zakończeniu postępowania spadkowego pojawiają się nowe dokumenty? Był nowy testament i nowa osoba, a pierwotni spadkobiercy stanęli wobec ryzyka utraty majątku. Dzięki doświadczeniu i przemyślanej strategii, udało nam się przywrócić porządek prawny i zabezpieczyć interesy spadkobierców.

Sprawa miała swój początek w typowej sytuacji – po śmierci osoby pozostawiającej majątek (spadkodawcy) troje spadkobierców zgłosiło się do notariusza w celu uzyskania aktu poświadczenia dziedziczenia. Następnie przeprowadzili dział spadku, czyli formalny podział majątku między uprawnionych. Całość przebiegła zgodnie i bez konfliktów.

Dla porządku: Dział spadku to prawna procedura, w której spadkobiercy ustalają, kto otrzymuje konkretne składniki majątku – np. nieruchomości, konta bankowe czy udziały w spółkach.

Historia znacznie się skomplikowała, kiedy – już po zakończeniu sprawy – ujawniono nowy testament. Jego istnienie zmieniło wszystko.

Nowy testament, nowy spadkobierca i stary dział spadku – co dalej?

W oparciu o nowy testament sąd zdecydował o uchyleniu aktu poświadczenia dziedziczenia. Ale co najistotniejsze – wraz z nowym testamentem pojawił się kolejny spadkobierca, który zakwestionował wcześniejsze ustalenia i zgłosił własne oczekiwania. To wywołało poważny spór z naszymi klientami – pierwotnymi spadkobiercami.

Spór miał też charakter emocjonalny – nowy spadkobierca był przekonany, że pominięto go celowo, podczas gdy pozostałe osoby nie wiedziały o istnieniu drugiego testamentu. Na tle wielomilionowego majątku, konflikt mógł łatwo doprowadzić do eskalacji. Tym samym rozpoczął się wieloletni spór o dziedziczenie. Dotyczył on nie tylko ustalenia, który dokument jest ważny, ale też – jak przywrócić porządek prawny po tym, jak spadek już formalnie podzielono.

Dlaczego sytuacja była tak trudna? Mimo uchylenia aktu poświadczenia dziedziczenia, wcześniejszy dział spadku nadal był ważny. A skoro tak – nieruchomości nadal widniały w księgach wieczystych na nazwiska pierwotnych spadkobierców. To blokowało możliwość przeprowadzenia nowego działu u notariusza.

Strategia prawna w sporze o spadek – dział spadku tylko przez sąd

Zespół poznańskiej kancelarii – prowadzony przez radcę prawnego Michała Walczaka – musiał podjąć działania w kilku kierunkach równolegle. Nasza strategia opierała się na trzech filarach:

Uznanie, że tylko sądowy dział spadku jest możliwy – ponieważ wcześniejszy dział obowiązywał, notariusze nie mogli przeprowadzić nowego postępowania. Konieczne było wejście na drogę sądową.
Współpraca z zaangażowanymi instytucjami – kancelaria uzgodniła kierunek działania z notariuszami oraz wydziałem ksiąg wieczystych w Poznaniu. Wspólna analiza potwierdziła: jedynie sąd może uchylić skutki wcześniejszego działu. Tylko on może przeprowadzić nowy dział (całościowy), czyli obejmujący wszystkich uprawnionych spadkobierców (w tym tych ujawnionych po czasie).
Kompleksowe podejście do dokumentów – nasza kancelaria przeanalizowała każdą wersję testamentu pod kątem formalnym. Uwzględniliśmy m.in. art. 947 i 948 Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z tymi przepisami:

jeśli spadkodawca sporządził nowy testament, ale nie odwołał wyraźnie poprzedniego,
to uchylone zostają tylko te postanowienia, których nie da się pogodzić z treścią nowego testamentu.

Dodatkowo:

testament należy interpretować tak, aby jak najlepiej oddawał wolę zmarłego,
a w razie wątpliwości – w sposób, który pozwala utrzymać postanowienia testamentu w mocy i zrozumiale je interpretować.

Efekty: Nowy dział spadku, porządek w księgach i zabezpieczenie interesów klienta

Choć postępowanie sądowe trwało kilka lat, uzyskaliśmy ponowny dział spadku – obejmujący tym razem wszystkich uprawnionych spadkobierców, w tym tych, którzy pojawili się po czasie. Sąd uznał drugi testament za ważny, a wcześniejszy dział – utracił moc.

Najważniejsze efekty naszej strategii:

majątek sprawiedliwie podzielono między wszystkich spadkobierców – zarówno pierwotnych, jak i ujawnionego później,
przywrócono zgodność wpisów w księgach wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym,
uporządkowano relacje między wszystkimi stronami – wszyscy spadkobiercy zostali formalnie uznani i rozliczeni,
uniknięto dalszej eskalacji konfliktu poprzez skuteczne działania negocjacyjne.

Dlaczego udało się rozwiązać trudną sprawę spadkową?

Tutaj warto nadmienić, że ten przypadek był wyjątkowo złożony pod względem zarówno prawnym, jak i faktycznym. Kluczowe okazały się:

doświadczenie prawników kancelarii z Poznania w prowadzeniu spraw spadkowych i przemyślana koncepcja strategii przyjęta przez kierującego zespołem radcę prawnego Michała Walczaka,
precyzyjna analiza dokumentów i przepisów,
elastyczność w podejściu – ponieważ wymagała zmiany formy postępowania (z notarialnego na sądowe),
współpraca z instytucjami, co pozwoliło wypracować realne i akceptowalne przez wszystkich rozwiązanie
oraz skuteczna mediacja, która pozwoliła zakończyć spór i osiągnąć satysfakcjonujący kompromis.

Poradnik: Co zrobić, gdy po latach pojawia się nowy testament?

Choć opisana przez nas sytuacja była nietypowa i bardzo złożona, podobne okoliczności mogą przydarzyć się każdemu. Dlatego poniżej przedstawiamy kilka praktycznych wskazówek, o których warto pamiętać przy załatwianiu spraw spadkowych:

Nie ignoruj nowych testamentów – nawet jeśli sprawa wydaje się zakończona.
Zasięgnij porady prawnika – szybka analiza dokumentu może oszczędzić lata niepewności.
Pamiętaj, że dział spadku może być uchylony tylko przez sąd – jeśli już raz nastąpił.
Sprawy spadkowe potrafią się skomplikować – dlatego warto mieć wsparcie kancelarii, która potrafi myśleć strategicznie.

Trudna sprawa spadkowa rozwiązana – wnioski z praktyki kancelarii

Nasza kancelaria z powodzeniem przeprowadziła jedną z bardziej skomplikowanych spraw spadkowych, zarówno pod względem prawnym, jak i faktycznym w polskim systemie sprawiedliwości. Kluczową rolę w osiągnięciu pozytywnego rezultatu odegrało doświadczenie oraz przemyślana strategia procesowa. Pomimo niejednoznacznej sytuacji prawnej i konfliktu wokół ważności testamentów, doprowadziliśmy do pełnego i zgodnego z prawem działu spadku.

Ta historia pokazuje, że przy właściwym podejściu i wsparciu prawnym możliwe jest skuteczne rozwiązanie nawet pozornie patowych spraw.

Potrzebujesz wsparcia w skomplikowanej sprawie prawnej – np. spadkowej, cywilnej lub majątkowej? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc.

Zespół Walczak MS Legal i Wspólnicy